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杨宗昌大腾挪、黄海买白酒、孟棋收缩AI……基金经理的“逃顶”时刻******

专题：A股迎来中报“大考” 科技行情未完待续？

　　来源：中国基金报

　　【导读】从244只到2只，翻倍基金大“缩水”，哪些基金经理在狂热中保持了冷静？

　　中国基金报记者 闫军

　　牛市多急跌，经历了7月的科技股回调，截至8月4日，全市场翻倍基金仅剩2只，较6月底的244只大幅“缩水”。

　　这或许正是投资的魅力，没有人能永远精准判断市场走势，正如无人能预知下一轮风格切换中谁将胜出。这一次，凭借“史诗级”逃顶，易方达基金经理杨宗昌被市场津津乐道，他管理的易方达供给改革、易方达产业机遇成为全市场唯二的“翻倍基”幸存者。

　　杨宗昌并非孤例。在最狂热的6月，景顺长城基金经理孟棋、兴证全球基金经理程剑、诺安益鑫基金经理陈衍鹏等基金经理均冷静地进行了调仓；万家基金经理黄海于6月加仓白酒等消费股，敏锐把握市场风格切换，并付诸行动。

　　此外，还有一些带“运气”的基金，如工银新焦点、广发价值核心，在二季度调整了基金经理，新任基金经理进行了相应的调仓，保住了胜利果实。

　　急流勇退

　　那些成功“逃顶”的基金经理

　　今年二季度，AI等相关个股在多种因素催化下，估值上演“市梦率”行情。很快，7月以来，市场的奖惩机制在极短时间内完成了一次残酷重置。

　　潮水退去，谁在狂热中保持了冷静？基金净值给出了答案。

　　截至8月4日，易方达供给改革、易方达产业机遇年内回报率分别为118.92%、116.2%，领跑全市场基金，成为硕果仅存的两只年内“翻倍基”。

　　杨宗昌在易方达供给改革的二季报中留下了冷静的判断：“随着市场对人工智能产业预期的快速提升，我们在二季度也更加关注大模型商业化的节奏和人工智能资本开支波动的风险。”

　　言行合一是优秀基金经理的底色。杨宗昌在季报中坦言，在持仓股票估值大幅上行后，于二季度末减持了部分仓位。同时，他将目光投向了那些因短期风格逆风而被市场冷落的传统优质公司。正是这份在狂热中保持的清醒纪律，使得他管理的产品在7月科技板块泥沙俱下的行情中，仅分别下跌8.04%和6.76%，守住了年内超110%的丰厚收益。

　　市场对于他调仓的去向虽多有猜测，指向其熟悉的化工或煤炭板块，但无论具体标的为何，其基于风险收益比的动态再平衡策略无疑经受住了考验。

　　类似的理性声音还有景顺长城远见成长混合的基金经理孟棋，同样在二季度末做出了“收缩”的抉择。

　　孟棋表示，随着科技板块估值在二季度末期的加速提升，根据个股二季度业绩的前瞻与估值性价比，进行了部分标的的止盈，因而仓位有所下降，同时增加了一些估值更为合理的出海长期成长品种，使得组合更为稳健，波动率有所下降。

　　在操作上，孟棋收缩AI算力硬件敞口，减持部分半导体设备，将资金转向“泛制造+医药”方向，开始向外扩散，风格从“极致科技成长”向“科技为主、制造消费为辅”微调。

　　如果说杨宗昌和孟棋是在科技赛道内部做减法，那么万家基金的基金经理黄海则展现了另一种维度的前瞻性。作为2022年的冠军基金经理，黄海以其对煤炭、地产等低估值板块的深度把握而闻名。

　　黄海在二季度末买入山西汾酒、贵州茅台等白酒板块，他在万家宏观择时多策略二季报中表示，展望三季度，“K型分化”已行至阶段性极致，海外科技板块内部亦在缩圈，股、债、商、汇的定价已隐现衰退交易早期迹象；若紧缩预期回落，K型裂口有望收敛。

　　黄海表示，将继续坚持自下而上的选股逻辑，在保持估值纪律的前提下，以耐心守候价值回归，时间，终将站在低估值优质资产的一边。

　　此外，兴全品质甄选基金经理程剑也在二季度末减仓科技，他判断三季度AI领域投资存在较大波动风险，因此在二季度大幅增持了港股信达生物作为医药板块的核心配置，并新增了海亮股份等有色板块个股。

　　程剑表示，市场在经历二季度相对极致的AI行情后，无论是从板块间的涨跌幅还是交易量占比分化程度来看，三季度在AI领域的投资可能存在较大波动，尤其是前期涨幅较大的存在涨价预期的部分子行业，对于其他AI领域的机会依然保持较高关注度和配置比例。同时，将逐渐提高其他非AI领域的优质公司配置比例，尤其是港股部分调整幅度较大的优秀传统行业公司。

　　此外，诺安益鑫基金经理陈衍鹏长期看好科技行业，并将其作为重点投资方向，但是不“死磕”高估值个股。其表示，6月开始对一些估值透支未来2~3年成长性的个股做了减持。

　　“运气也是实力的一部分”的基金

　　除了基金经理的个人能力，还有一类基金的“逃顶”则掺杂了更多人事变动的机缘，所谓“运气也是实力的一部分”，有些基金因为调整基金经理而调仓躲过了7月的较大回撤。

　　工银新焦点基金便是典型案例。该基金在6月26日增聘董明斌为基金经理，与李劭钊共管，李劭钊随后在7月3日离任。

　　这一人事变动的时间窗口恰好卡在了市场巨震之前。从随后的操作来看，董明斌展现了极强的决断力。二季报显示，基金果断放弃了此前重仓的AI、新能源等热点板块，将配置重心彻底切换至商飞商发产业链，聚焦“发动机+大飞机”双主线。前十大重仓股中，航发动力、航发科技、中航西飞三者合计占净值超26%。

　　无独有偶，广发价值核心混合田文舟在今年6月12日接替了吴远怡，同样进行了大刀阔斧的改革。他在季报中表示，AI相关标的上涨后估值较高，已逐步对持仓进行均衡化调整，转向自由现金流充裕、估值更合理的资源品及具备全球竞争力的制造业。

　　从该基金二季度持仓与基金净值表现来看，出现一定的背离。以8月4日为例，其前十大重仓股合计占比超61%，仅有两只重仓股下跌，多只重仓股涨幅超10%，而该基金跌幅为0.46%，表明基金经理大概率已调仓。

　　切换行业调仓并不意味着“风格漂移”

　　当然，也有投资者疑惑：这种调仓算不算“风格漂移”？事实上并非如此，尤其是对于契约中并未严格限定某一赛道的全市场选股型产品而言，这恰恰是主动基金经理核心价值的体现。

　　正如信澳产业优选一年持有基金经理董玄所言：“对于全市场选股的基金，产品的投资策略是坚持‘不买什么’。”他表示，不买不是否定，而是不够懂，基于自身的能力圈和风险偏好，对自己而言不确定性太高，理解难度太大。

　　“我们清醒地认识到，不确定性是投资世界固有的底色。”董玄表示，“百鸟在林，不如一鸟在手”，清醒不确定性的存在，使我们心存敬畏，更激励我们小心求证，在这个不确定的投资世界里为接近更大概率确定而付出努力。产品坚持以资产负债表为基础展开经济逻辑分析，立足估值，优选产业发展较好、竞争壁垒较高的公司。

　　调仓不是目的，而是基金经理基于规避风险、优化风险收益比的手段。基于基本面的深度研究和对估值性价比的客观判断，这种轮动，恰恰是基金经理为投资者创造超额收益的来源，并非对契约精神的背离。简单来说，只要符合监管和契约要求，调仓全凭本事。

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